課程培訓對象：壽險公司的業務骨干、中高層主管
培訓人數：100人以內
培訓時間：兩天一夜
培訓授課形式：講解與示范、案例分享、學員討論與分享、演練、活動、影片分享、對話、通關、小組工作坊、晚間作業
課程簡介：
一：課程概述：
隨著壽險在中國快速穩健地發展，保險代理人開始從跑街先生、保險營銷員到壽險理財顧問發生了不同的角色轉換與轉型。然而一位資深壽險營銷人員的困惑：“做了幾年營銷，逐漸感到單憑營銷技巧很難上業績了，而且容易讓客戶產生反感。營銷總感覺是仰視客戶；一般的保險話題，無法接近比較高端的客戶，更無法取得客戶的信任和青睞。”道出了壽險營銷的現狀：“如何提升以及改善營銷人員的職業形象，以專業化的服務提升業績。”
隨著金融市場改革的發展，“客戶越來越傾向于購買一個“財務規劃”的過程，而不是單一的產品。”受到市場需求的推動，越來越多的營銷員開始努力向理財規劃師轉型。
然而，對于普通營銷人員而言，專業的理財規劃，理論知識覆蓋面廣泛、專業術語晦澀，標準化的規劃過程操作起來困難重重……
在此為您推薦這套知識體系專業，學習簡單、知識技能可快速運用于展業中，培訓后就可以提升自己專業素養的課程；奉獻一場全面掌握理財規劃，快速提升信心和實力，為壽險事業的持續長期發展建立穩健而有效的作業模式。
《專業保險理財規劃》由東南亞頂尖外資金融公司國際注冊理財規劃師（CFP）專人指導，由多年保險及銀行金融機構工作經驗優秀講師編寫。充分借鑒國際專業理財規劃標準與專業流程、結合中國保險先進經驗開發。該課程傳授專業的保險理財人員，借用科學工具，通過分析和評估客戶生活各方面的財務狀況，和客戶共同確定其理財目標體系，最終幫助客戶制訂出合理的和可操作的理財方案。通過進行統一的理財規劃建議與個性化保險服務相結合，讓銷售不再局限于向客戶提供某種單一的金融產品，而是根據客戶的綜合需求進行有針對性的金融服務組合創新。保險營銷發生在個人風險與保險規劃、提出理財方案、執行及監察理財方案的各個環節。所謂一次成交、終身服務（營銷）。
該課程多年在國內優秀保險公司實踐使用，反映熱烈。一位學員訓后感言：“我從事保險營銷已經9年了，但是發現自己越來越累，天天害怕被公司的考核或市場淘汰。今天通過學習我終于找回了自信，好像又回到了9年前進入保險公司時的狀態，因為我今天有足夠的信心和實力證明給客戶看，我是值得信賴的保險理財規劃師。雖然我們不能銷售其他的金融產品，但是我們可以提供給客戶合理的理財規劃建議，在客戶理財領域增加保險的話語權，最大限度地提高了自己的形象及銷售機會，我更加自信自己的職業。”
覓得先機，方能決勝于未來。
專業贏得客戶，才能源遠流長、經久不衰。
二：課程總目標：
您將學習：
正確認識理財、了解理財的黃金法則
解讀媒體報道的方式誘發理財（保險）迫切性的技巧
金錢時間價值，運用“我的未來我做主”工具量化人生夢想
運用“財務健康診斷”工具，分析與診斷財務狀況
全面理財規劃的四個關鍵、量身定制專業理財（保險）規劃
運用專業理財規劃營銷策略，提升營銷績效與客戶關系
您的收益：
運用這些概念/技巧將使你能夠：
專業金融知識和先進的財富管理理念，以提高您的職業形象與信心；
在日常溝通與交流中，通過互動取得客戶的信任和青睞，同時贏得銷售機會；
運用科學工具，為客戶提供其愿意接受并切實可行的建議與方案，幫助客戶做好規劃，持續提升自己銷售業績；
