課程培訓對象：壽險公司的績優主管/銷售精英
培訓人數：100人以內
培訓時間：兩天一夜
培訓授課形式：講解與示范、案例分享、學員討論與分享、演練、活動、影片分享、對話、通關、小組工作坊、晚間作業
課程簡介：
課程內容：隨著金融產品的不斷創新和推廣、銀行證券等公司對客戶的重復開發，既加劇了行業競爭，又令銷售人員面臨客戶越來越多專業甚至是刁鉆的問題。如果保險營銷員僅僅掌握單一的保險知識，無法在這激烈的競爭中穩操勝券、甚至失去原有的客戶市場。如何快速掌握“黃金理財法則”、了解常見理財工具、為客戶提供量身定做的專業理財規劃并將保險無可爭議地融入方案中，實現迅速的并且是客戶無法拒絕的銷售促成，這就是《突破理財銷售》課程的核心競爭力。
課程要點：
剖析理財規劃的市場發展需求和客戶溝通的最佳切入點；
探尋客戶未自我認知的需求；
幫助客戶由繁化簡地共同探討人生目標實現的可能性；
提供簡易合理的理財方案。
將理財規劃師的專業應用于實際銷售；
使理財規劃成為全面、完整、可實現的方案；
讓客戶從專業中受惠，讓銷售人員從服務中拓展生意，讓公司從服務中提升效益，達致三贏。
從簡入深、層層遞進，即使完全沒有金融背景的，也能掌握；
將專業理財分析與銷售策略相結合；
通俗易懂的演繹方法和配套的理財話術；
人性化的理財工具，專業易掌握；
數據及案例分享令學習更趣味；
教學相長，互動中理解和運用。